十三世纪，托雷多，阿方索十世统治下的卡斯蒂利亚王国。
这一天，西班牙将进入历史性的一刻：结束了与穆斯林军队持续数十年的战争，国王阿方索十世将与穆斯林军统帅阿布巴克签订和平协议，以期恢复和平，让犹太人、穆斯林与基督徒在托雷多城下和睦共处，实现“三种文化共生”的夙愿。
然而看似平静的表像，掩盖不住王宫内外争权夺利的暗潮涌动：忠勇的司法长，王位争夺中激烈对峙的两位王子，野心勃勃的大臣，年轻智慧的王后，阴险狡诈的大主教，冷酷残忍的穆斯林军长，心怀各异的众人，在卡斯蒂利亚王国中上演着一出出尔虞我诈，一幕幕刀光剑影。血海深仇何日能报？动荡的王国如何安定发展？ 宗教的冲突会否重燃战争的炮火？而爱情，又是否能化解种族间的恩怨？站在命运的十字路口，众人将何去何从？