这部木偶动画片讲述了一个难以称之为“童话”的，带着恐怖片色彩的童话故事。万圣节城的领导者骷髅杰克厌倦了每年万圣节到处制造恐怖的生活，一个偶然的机
会，他进入了圣诞节城。他很喜欢每年圣诞节到处分发礼物，为人们带来欢乐的任务，于是绞尽脑汁研究圣诞节，并决定这一年圣诞节由万圣节城来接管。这个平日
习惯于恐怖活动、恶作剧的城市在杰克的领导下，开始按照圣诞节的规矩生产“礼物”，制造鹿拉雪橇，甚至绑架了“生蛋老人”。影片最后的结局可想而知，杰克
满怀兴奋发送的礼物引起人们的极大恐慌，到处布设的高射炮击落了杰克。好在杰克及时赶回万圣节城，使圣诞老人得以继续他的圣诞使命。
影片“好心办坏事”的故事离奇而好笑，拍摄出来的影片就更加古怪有趣。万圣节城里的鬼怪们虽然造型都很恐怖，但都是些只会吓人的无害怪物，而且傻傻的一根筋，行为方式惹人生笑，伯顿自由而阴抑的想象力在这里得到充分发挥。对于杰克的举动和设想，以他们的智慧好难了解，但他们又对杰克绝对服从，于是闹出好多笑话。其中以生产“圣诞礼物”和几个笨蛋绑架“生蛋老人”为最有趣，条条生产线组装着各式吓人的玩具，而几个笨蛋居然把一只兔子当作圣诞老人抓来。此外影片中还有两个角色也蛮有意思的，为影片增添了不少乐趣和一点点爱彩。城里的博士制造出一个布娃娃女孩，老是想把她当作自己的奴隶，但这个暗恋杰克的女孩总要把他用药迷倒后溜出去。这个用针线缝起来的女孩不仅脸上尽是碎布块，而且还老是不时缺胳膊少腿的，这样的女主角即便在动画片里也还真少见。
影片还有一个特色，那就是对百老汇歌剧的运用。影片中的对白大部分是演唱出来的，一本正经而又略带诙谐的演唱风格结合阴沉而可笑的画面，使影片更加古怪有趣。